Administrar los componentes de la gestión de ventas de Dynamics 365
Comprender diferentes tipos de registro; crear, mantener y utilizar información comercial; crear, mantener y utilizar a competidores; comprende territorios de ventas; administrar las configuraciones de moneda; entender el compromiso social Sales Management in Microsoft Dynamics 365
Administrar el catálogo de productos
Comprender el papel de las listas de precio y catálogo de producto; administrar grupos de unidad; gestión de productos; administrar listas de precios; administrar listas de descuento; gestión de monedas; crear familias de productos y propiedades; administrar paquetes de producto; Ver productos en listas jerárquicas
Gestión de clientes potenciales, oportunidades y ventas
Gestión de leads
Comprender el papel del lead y oportunidad; entender el cliente potencial para el flujo del proceso oportunidad;
Gestión de oportunidades
Crear y administrar oportunidades; administrar registros de oportunidad; conectarse a competidores oportunidades; actividades de resolución de vista; trabajar con posibilidades de vistas; Agregar un contacto a una oportunidad
Administrar el proceso de pedido de ventas
Agregar renglones a oportunidades; crear y agregar productos de venta y oportunidades; seleccionar alterna listas de precios para las oportunidades; entender el proceso del ciclo de vida de cotizaciones; administrar citas; trabajar con órdenes; trabajar con facturas; convertir cotizaciones a las órdenes y convertir pedidos a facturas
Gestión de métricas y realizar análisis de ventas
Gestión de métricas y objetivos
Configurar parámetros de ventas; configurar períodos fiscales; crear y asignar registros de objetivo; definir registros de padre e hijo; crear y actualizar registros de objetivo primarias y secundarias; crear consultas de Resumen
Realizar análisis de ventas
Uso de informes incorporados; información de ventas de exportación a Microsoft Excel; trabajar con gráficos y cuadros de mando; trabajar con gráficos del sistema de una lista de oportunidades; crear cuadros de mando; compartir dashboards y gráficos realizar consultas de búsqueda avanzada; trabajar con paneles de energía de Microsoft BI. Cloud Computing
Integrar Microsoft Dynamics 365 con otros productos
Configurar la integración de correo electrónico
Configurar sincronización de servidor de correo electrónico; configurar la configuración del servidor, servidor perfiles y configuraciones de buzón; migrar al servidor de sincronización; configurar opciones de sincronización; configurar la integración del cliente de correo electrónico; Use la carpeta de seguimiento; utilizar la aplicación de Dynamics CRM para Outlook
Configurar la colaboración
Configurar Microsoft SharePoint integración; establecer documentos de SharePoint; uso de documentos de SharePoint; utilizar Skype y Skype para negocio con Dynamics CRM; utilice Microsoft Yammer con Dynamics CRM; utilizar grupos de oficina con Dynamics CRM.